12 preguntas para un cuestionario de admisión de clientes
Un cuestionario de admisión de clientes debe hacer entre 8 y 15 preguntas: datos de contacto, qué quiere conseguir el cliente, qué se lo impide, cuándo quiere empezar y todo lo que debas saber antes de la reunión. Pregunta solo lo que vayas a leer antes de la primera reunión.
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Por qué importan las preguntas correctas
Sin un cuestionario de admisión, la primera reunión se dedica a lo básico: quién es el cliente, a qué se dedica, qué quiere. Es un tiempo que el cliente a menudo paga, y retrasa el momento en que siente que le estás ayudando. Con las respuestas delante, la primera reunión empieza con el problema real.
Un cuestionario de admisión también te muestra pronto si eres la persona adecuada. Un cliente que quiere resultados la semana que viene, o que necesita un servicio que no ofreces, es mejor detectarlo antes de la reunión que después. Las preguntas de abajo sirven para consultores, coaches, entrenadores y otros profesionales que empiezan con una primera sesión, y cada una explica cómo redactarla y qué tipo de campo usar.
Las 12 preguntas, por sección
Sobre el cliente
1Nombre completo
Por qué preguntarlo: El dato básico para tu registro y para llamar al cliente por su nombre en la primera reunión.
Redacción de ejemplo: ¿Cuál es tu nombre completo?
Tipo de campo: Texto corto · Obligatoria
2Correo y teléfono
Por qué preguntarlo: Necesitas una forma de enviar el enlace de la reunión, un recordatorio o un cambio de hora. Pide ambos y decide cuál es obligatorio.
Redacción de ejemplo: ¿Cuál es tu correo electrónico? / ¿Cuál es tu teléfono?
Tipo de campo: Correo electrónico · Obligatoria
3Empresa o cargo
Por qué preguntarlo: El contexto cambia el consejo. La fundadora de una pequeña tienda y el directivo de una gran empresa pueden describir el mismo problema de formas muy distintas.
Redacción de ejemplo: ¿Cuál es tu empresa o tu cargo?
Tipo de campo: Texto corto · Opcional
Objetivos
4Qué quiere conseguir
Por qué preguntarlo: Es la pregunta más importante del formulario. Te dice cómo es el éxito para el cliente, con sus propias palabras.
Redacción de ejemplo: ¿Qué te gustaría conseguir trabajando juntos?
Tipo de campo: Texto largo · Obligatoria
5El mayor reto ahora mismo
Por qué preguntarlo: Los objetivos dicen adónde quiere llegar el cliente; el reto dice qué se lo impide. Juntos te dan el orden del día de la primera reunión.
Redacción de ejemplo: ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas ahora mismo?
Tipo de campo: Texto largo · Obligatoria
6Cómo es el éxito
Por qué preguntarlo: Preguntar cómo sabrá el cliente que ha funcionado convierte un objetivo vago en algo que podrás medir después.
Redacción de ejemplo: ¿Cómo sabrás que nuestro trabajo juntos ha sido un éxito?
Tipo de campo: Texto largo · Opcional
7Lo que ya ha probado
Por qué preguntarlo: Te evita proponer lo que ya ha fallado y muestra cuánta experiencia tiene el cliente.
Redacción de ejemplo: ¿Qué has probado ya?
Tipo de campo: Texto largo · Opcional
Detalles prácticos
8Cuándo quiere empezar
Por qué preguntarlo: La urgencia te dice cómo hacer seguimiento y si tu agenda encaja. Un cliente que solo está explorando necesita una respuesta distinta de uno que quiere empezar esta semana.
Redacción de ejemplo: ¿Cuándo te gustaría empezar?
Tipo de campo: Opción única · Obligatoria
9Formato de la reunión
Por qué preguntarlo: Videollamada, teléfono o en persona decide si envías un enlace, llamas o compartes una dirección.
Redacción de ejemplo: ¿Cómo prefieres que nos reunamos?
Tipo de campo: Opción única · Obligatoria
10Rango de presupuesto
Por qué preguntarlo: Los rangos con una opción de “todavía no lo sé” te permiten comprobar si el cliente encaja contigo sin asustar a nadie.
Redacción de ejemplo: ¿Qué presupuesto tienes en mente para esto?
Tipo de campo: Opción única · Opcional
11Límites que debes conocer
Por qué preguntarlo: Para entrenadores y profesionales de la salud es una pregunta de seguridad: lesiones, enfermedades o medicación. Para otros pueden ser límites de tiempo o restricciones en el trabajo.
Redacción de ejemplo: ¿Hay algo que deba saber antes de empezar, como límites de salud o de tiempo?
Tipo de campo: Texto largo · Opcional
12Cómo te encontró
Por qué preguntarlo: Muestra qué canal trae clientes reales y te da una forma cercana de abrir la primera conversación.
Redacción de ejemplo: ¿Cómo me encontraste?
Tipo de campo: Lista desplegable · Opcional
Qué no preguntar
- Datos sensibles que no vas a usar. Cada pregunta sensible pide al cliente que confíe en ti. Pide datos de salud o personales solo si los necesitas para el trabajo, y explica por qué.
- Toda su historia en un solo campo. Una pregunta abierta enorme cansa. Dos o tres preguntas concretas, como el objetivo, el reto y lo que ya ha probado, consiguen mejores respuestas.
- Datos que puedes encontrar tú mismo. La web de una empresa, un perfil público o una ciudad son fáciles de consultar. Pedirlos alarga el formulario sin motivo.
El formulario listo
La mayoría de estas preguntas ya están en esta plantilla. Ábrela en el chat y pide a la IA que añada el resto, o que cambie lo que quieras para tu negocio.
Cuestionario de admisión para consultasAbre la plantilla lista en el chat, para que la adaptes a tu negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas preguntas debe tener un cuestionario de admisión?
Para la mayoría de los servicios bastan entre 8 y 15 preguntas. Si no vas a leer una respuesta antes de la primera reunión, quita la pregunta.
¿Cuándo debo enviar el cuestionario de admisión?
En cuanto se reserve la primera reunión, para que el cliente tenga tiempo de responder y tú de leer las respuestas.
¿Las preguntas de admisión deben ser obligatorias?
Deja obligatorios los datos de contacto, el objetivo y el reto, y el resto opcional. Así los clientes terminan el formulario más a menudo.
¿Un cuestionario de admisión es lo mismo que un cuestionario médico?
No. Un cuestionario de admisión te ayuda a prepararte. Si trabajas en salud o deporte y un cliente indica una enfermedad, sigue las normas de tu profesión y pide el visto bueno médico cuando haga falta.
¿Quién puede ver las respuestas en Pinkit?
Solo tú, el propietario del formulario. Puedes leer cada respuesta, descargarlas en CSV o pedir a la IA que las resuma.