Cuestionarios de admisión de clientes
Conoce a un cliente nuevo antes de la primera reunión, para que empiece en el punto correcto.
2 plantillas
Cuestionario de admisión para entrenador personalCuestionario de admisión para entrenador personal
Empieza con cada cliente nuevo teniendo la imagen completa: objetivos, historial de entrenamiento, límites de salud y los horarios en que…
Cuestionario de admisión para consultasCuestionario de admisión para consultas
Llega preparado a la primera reunión: conoce el contexto, los objetivos y los retos del cliente antes de hablar.Sobre los cuestionarios de admisión de clientes
Un cuestionario de admisión es un breve cuestionario que un cliente nuevo rellena antes de la primera reunión o sesión. Recoge sus objetivos, su situación y todo lo que debes saber de antemano, para que la primera reunión empiece con el trabajo real en lugar de con preguntas básicas.
Esta categoría tiene plantillas de admisión para consultas y para entrenamiento personal. Cada una pregunta por los objetivos, los plazos y los límites, y reduce las preguntas sensibles a lo necesario. Abre una plantilla en el chat, adapta las preguntas a tu campo, como negocios, carrera profesional, salud o forma física, y envía el enlace en cuanto se reserve una reunión. Solo tú, el propietario del formulario, puedes ver las respuestas.
Un buen cuestionario de admisión es lo bastante corto para que los clientes lo terminen y lo bastante detallado para que llegues preparado. Empieza por los datos de contacto, sigue con el objetivo y el reto, y termina con detalles prácticos como el formato de la reunión. Cuando lleguen las respuestas, léelas antes de la reunión, pide a la IA un breve resumen de cada cliente y descarga todas las respuestas en CSV para tus fichas de clientes.
Usos de los cuestionarios de admisión de clientes
Cuándo usarlos
- Antes de una primera consulta o sesión de coaching
- Antes de una primera sesión de entrenamiento personal
- Al incorporar a un cliente nuevo a un servicio
- Para reunir objetivos y contexto antes de empezar un proyecto
- Para detectar límites de seguridad antes del ejercicio
Qué problemas resuelven
- Primeras reuniones dedicadas a preguntas básicas
- Límites o condiciones importantes que se descubren demasiado tarde
- Notas repartidas entre llamadas y mensajes
- Clientes que llegan sin tener claro lo que quieren
Quién los usa
- Consultores y asesores de empresas
- Coaches de vida y de carrera
- Entrenadores personales y coaches en línea
- Terapeutas y profesionales del bienestar
- Diseñadores y agencias que incorporan clientes
Cómo cambian los campos según el uso
- Las consultas preguntan por objetivos, retos y plazos
- La admisión deportiva pregunta el nivel de actividad y las lesiones
- La admisión relacionada con la salud deja opcionales las preguntas sensibles
- La admisión de proyectos añade presupuesto y plazos de entrega
Cómo crear uno en el chat
- Elige una plantilla o empieza de ceroAbre una de las plantillas de arriba, o describe tu formulario al chat en una frase.
- Cuéntale al chat sobre tu negocioTus servicios, precios, fechas y todo lo demás, con palabras sencillas. El formulario se actualiza mientras escribes.
- Revisa las preguntasPide al chat que añada, quite o reformule preguntas, cambie las opciones y marque cuáles son obligatorias.
- Elige el aspectoPide un color, un fondo claro u oscuro y una fuente. Mira el formulario como lo verá la gente.
- Publica y comparteInicia sesión, haz clic en Publicar y copia el enlace. Todas las respuestas llegan a una tabla que puedes descargar en CSV.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un cuestionario de admisión de clientes?
Es un cuestionario que un cliente nuevo rellena antes de trabajar contigo. Te cuenta sus objetivos, su situación y sus límites, para que puedas prepararte.
¿Cuántas preguntas debe tener un cuestionario de admisión?
Para la mayoría de los servicios bastan entre 8 y 15 preguntas. Pregunta lo que vas a leer antes de la reunión y deja el resto para la conversación.
¿Cuándo debo enviarlo?
Justo después de reservar la primera reunión, para que el cliente tenga tiempo de responder y tú de leer.
¿Puedo hacer preguntas de salud?
Pregunta solo lo que necesitas para trabajar con seguridad, deja opcionales las preguntas sensibles cuando puedas y explica a los clientes por qué lo preguntas.
¿Quién puede ver las respuestas?
Solo tú, el propietario del formulario. El resumen de las respuestas hecho por la IA también es visible solo para ti.
¿Es gratis?
Sí. El plan gratuito incluye hasta 5 formularios y hasta 100 respuestas por formulario.
¿Puedo usar un mismo formulario para todos los clientes?
Sí. Comparte el mismo enlace con cada cliente nuevo, y las respuestas de cada uno se guardan por separado.
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