12 שאלות שכדאי לשאול בשאלון היכרות ללקוח חדש
שאלון היכרות ללקוח חדש צריך לשאול בין 8 ל-15 שאלות: פרטי קשר, מה הלקוח רוצה להשיג, מה עומד בדרך, מתי הוא רוצה להתחיל, וכל מה שחשוב לדעת לפני שנפגשים. שאלו רק את מה שבאמת תקראו לפני הפגישה הראשונה.
קבלו את הטופס מוכןעודכן
למה חשוב לשאול את השאלות הנכונות
בלי שאלון היכרות, הפגישה הראשונה הולכת על הבסיס: מי הלקוח, במה הוא עוסק ומה הוא רוצה. זה זמן שהלקוח משלם עליו לעיתים קרובות, והוא דוחה את הרגע שבו הלקוח מרגיש שעזרתם לו. כשהתשובות כבר מולכם, הפגישה הראשונה מתחילה מהבעיה עצמה, והלקוח יוצא ממנה עם משהו ביד.
שאלון היכרות גם מראה מוקדם אם יש התאמה. לקוח שרוצה תוצאות בשבוע הבא, או שצריך שירות שאתם לא נותנים, עדיף לזהות לפני הפגישה ולא אחריה. השאלות כאן מתאימות ליועצים, למאמנים, למאמני כושר ולאנשי מקצוע אחרים שמתחילים בפגישה ראשונה, וליד כל אחת כתוב איך לנסח אותה ובאיזה שדה להשתמש.
12 השאלות, לפי חלקי הטופס
על הלקוח
1שם מלא
למה לשאול: הפרט הבסיסי לתיק הלקוח, וגם כדי לפנות אליו בשמו בפגישה הראשונה.
נוסח לדוגמה: מה השם המלא שלך?
סוג שדה: טקסט קצר · חובה
2טלפון ואימייל
למה לשאול: צריך דרך לשלוח קישור לזום, תזכורת או שינוי מועד. שאלו על שניהם, והחליטו איזה מהם חובה.
נוסח לדוגמה: מה מספר הטלפון שלך? / מה כתובת האימייל שלך?
סוג שדה: טלפון · חובה
3עסק או תפקיד
למה לשאול: ההקשר משנה את העצה. בעלת חנות קטנה ומנהל בחברה גדולה יכולים לתאר את אותה בעיה בדרכים שונות מאוד.
נוסח לדוגמה: מה העסק שלך או התפקיד שלך?
סוג שדה: טקסט קצר · רשות
מטרות
4מה הלקוח רוצה להשיג
למה לשאול: זו השאלה החשובה ביותר בשאלון. היא אומרת מה נחשב הצלחה מבחינת הלקוח, במילים שלו.
נוסח לדוגמה: מה היית רוצה להשיג מהעבודה המשותפת שלנו?
סוג שדה: טקסט ארוך · חובה
5האתגר הגדול ביותר כרגע
למה לשאול: המטרה אומרת לאן הלקוח רוצה להגיע, והאתגר אומר מה עוצר אותו. יחד הן נותנות את סדר היום של הפגישה הראשונה.
נוסח לדוגמה: מה האתגר הכי גדול שלך כרגע?
סוג שדה: טקסט ארוך · חובה
6איך תיראה הצלחה
למה לשאול: כששואלים איך הלקוח ידע שזה עבד, מטרה כללית הופכת למשהו שאפשר למדוד בהמשך.
נוסח לדוגמה: איך תדע/י שהעבודה שלנו הצליחה?
סוג שדה: טקסט ארוך · רשות
7מה כבר ניסו
למה לשאול: זה חוסך מכם להציע משהו שכבר נכשל, ומראה כמה ניסיון יש ללקוח בתחום.
נוסח לדוגמה: מה כבר ניסית עד עכשיו?
סוג שדה: טקסט ארוך · רשות
פרטים מעשיים
8מתי רוצים להתחיל
למה לשאול: הדחיפות אומרת איך לחזור ללקוח ואם הלו"ז שלכם מתאים. מי שרק בודק אפשרויות צריך תשובה אחרת ממי שרוצה להתחיל השבוע.
נוסח לדוגמה: מתי היית רוצה להתחיל?
סוג שדה: בחירה אחת · חובה
9סוג הפגישה
למה לשאול: זום, טלפון או פגישה פרונטלית קובעים אם שולחים קישור, מתקשרים או שולחים כתובת.
נוסח לדוגמה: איך נוח לך להיפגש?
סוג שדה: בחירה אחת · חובה
10טווח תקציב
למה לשאול: טווחים עם האפשרות "עוד לא יודע/ת" מאפשרים לבדוק התאמה בלי להרתיע אף אחד.
נוסח לדוגמה: איזה תקציב חשבת עליו?
סוג שדה: בחירה אחת · רשות
11מגבלות שחשוב לדעת עליהן
למה לשאול: למאמני כושר ולאנשי בריאות זו שאלת בטיחות: פציעות, מצבים רפואיים או תרופות. לאחרים אלה יכולות להיות מגבלות זמן או אילוצים בעבודה.
נוסח לדוגמה: יש משהו שחשוב שאדע לפני שנתחיל, כמו מגבלה רפואית או אילוצי זמן?
סוג שדה: טקסט ארוך · רשות
12איך הגיעו אליכם
למה לשאול: זה מראה איזה ערוץ מביא לקוחות אמיתיים, ונותן פתיחה חמה לשיחה הראשונה.
נוסח לדוגמה: איך הגעת אליי?
סוג שדה: רשימה נפתחת · רשות
מה לא לשאול
- פרטים רגישים שלא תשתמשו בהם. כל שאלה רגישה מבקשת מהלקוח אמון. שאלו על בריאות או על פרטים אישיים רק אם צריך אותם לעבודה, והסבירו למה.
- את כל הסיפור בשדה אחד. שאלה פתוחה אחת וענקית מעייפת. שתיים או שלוש שאלות ממוקדות, כמו מטרה, אתגר ומה כבר נוסה, נותנות תשובות טובות יותר.
- פרטים שאפשר למצוא לבד. אתר של עסק, פרופיל ציבורי או עיר קל לבדוק. כשמבקשים אותם בטופס, הוא מתארך בלי סיבה.
הטופס המוכן
רוב השאלות האלה כבר נמצאות בתבנית הזאת. פתחו אותה בצ'אט ובקשו מה-AI להוסיף את השאר, או לשנות כל דבר לעסק שלכם.
טופס פגישת ייעוץ ראשונההתבנית המוכנה נפתחת בצ'אט, ושם מתאימים אותה לעסק שלכם.
שאלות נפוצות
כמה שאלות צריכות להיות בשאלון היכרות?
לרוב השירותים בין 8 ל-15 שאלות. אם לא תקראו תשובה לפני הפגישה הראשונה, הורידו את השאלה.
מתי לשלוח את שאלון ההיכרות?
מיד כשנקבעת הפגישה הראשונה, כדי שללקוח יהיה זמן לענות ולכם יהיה זמן לקרוא את התשובות.
השאלות צריכות להיות חובה?
כדאי שפרטי הקשר, המטרה והאתגר יהיו חובה, והשאר רשות. כך יותר לקוחות מסיימים את השאלון.
שאלון היכרות הוא שאלון רפואי?
לא. שאלון היכרות עוזר לכם להתכונן. אם אתם עובדים בתחום הבריאות או הכושר ולקוח מדווח על בעיה רפואית, פעלו לפי הכללים של המקצוע ובקשו אישור כשצריך.
מי רואה את התשובות ב-Pinkit?
רק אתם, בעלי הטופס. אפשר לקרוא כל תשובה, להוריד את כולן כקובץ CSV או לבקש מה-AI סיכום.